【研究報告】同欣電(6271)車用與低軌道衛星上身,2022不寂寞 | 早餐吃透透
2021年11月17日—主要從事多重晶片模組、厚膜混合積體電路模組、印刷電路板組裝、高頻模組及汽車電子、通訊等產品之模組構裝以及陶瓷電路板之製造,核心技術為模組的微小化 ...
【研究報告】同欣電 (6271)車用與低軌道衛星上身,2022不寂寞圖片來源:同欣電
【公司簡介與重點】
結論:
植物照明、車用LED頭燈滲透率提高帶動同欣電2021年陶瓷電路板營收成長,而手機CIS谷底回升,車用CIS需求持續旺盛,且2021年完整認列勝麗全年營收,21Q3財報表現令市場驚豔,21Q4將淡季不淡。由於獲利能力較原先預期高,上修同欣電業績預估值。預估同欣電2021年營收139.06億元(原預估138.68億元),YoY+36.63%,EPS 15.19元(原預估12.07元)。
2022年在車用CIS封裝的強勁需求、低軌道衛星訂單順利放量、光纖收發器升級效應,混合積體電路模組與陶瓷基板業務穩健,加以擴產效應下,樂觀看待2022年獲利表現。雖然2021年全年認列勝麗的營收,拉高了2021年的基期,但在公司四大產品線的正向展望趨動下,2022年仍有持續成長的機會。預估2022年營收155.06億(147.75億元),YoY+11.5%,EPS 16.82元(原預估13.69元)。
同欣電股本為17.87億元。2020年現金股利為5.50元,已連續19年發放現金股利。21Q3每股淨值124.50元,股價淨值比(PBR相較於歷史處於高。預估2022年EPS為16.82元,本益比(PER)相較於歷史處於低。
同欣電因21Q3亮眼的季報獲利,加上兼具車用與低軌道衛星等熱門題材,獲得內外資買盤的垂青,股價向上挺進並在300元附近震盪,由於營運優於預期,且2022年成長性仍佳,給予逢低買進評等。雖然目前股價維持多頭排列,且2022年展望正向,但由於短線股價漲幅不小,法人買盤也不如先前積極,加上21Q4淡季業績將有小降,恐增加追價風險。因此在操作上,建議若有拉回到中期均線下,可偏多布局,預期後續有望在2022年PER 15-21倍間震盪。
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